Willard primește ordinul de a lichida un comandant, colonelul Kurtz, care a trecut de partea dușmanului. Călătoria lui Willard trece drept o poveste plină de aventuri, dar este și o alegorie a demenței războiului și a descoperirii de sine....
Un soldat se întoarce din Vietnam cu o misiune specială, însoțind trupul prietenului său cu trenul către California pentru a fi înmormântat. În timpul călătoriei el se îndrăgostește de o studentă drăguță....