În Rusia secolului al XVl-lea, Ivan cel Groaznic crede că a fost
investit cu o misiune sfântă. El crede că Judecata de Apoi se apropie,
se instaurează ca monarh absolut și distruge pe oricine stă în calea
planurilor sale. În timpul domniei sale de teroare, Filip, superiorul
mânăstirii din Insula Solovetsky, un om studios și prietenul apropiat al
lui Ivan, îndrăznește să se opună tiraniei lui mistice. O mare
înfruntare între două viziuni opuse asupra lumii este tema filmului.