Marcel se mută într-un oraș mic, unde are o mai relație apropiată cu oamenii printr-o nouă slujbă: lustruiește pantofi. Un băiat îi iese în cale și Marcel luptă cu birocrația pentru a putea avea grijă de el, dar și de soția lui internată în spital....
Cyril încearcă să își găsească tatăl după ce a stat la orfelinat. O întâlnește pe Samantha, care îl găzduiește în weekenduri. Cyril nu recunoaște dragostea pe care i-o dă Samantha, o iubire de care are nevoie disperată pentru a-și liniști furia....
După moartea Papei, cardinalii se întrunesc pentru a alege un succesor. Catolici așteaptă degeaba ieșirea la balcon a noului suveran pontif. Cardinalul care primelte funcția nu e deloc pregătit să ia pe umeri o asemenea responsabilitate....