Parteneri de "afaceri" și buni prieteni, Wyatt și Billy cumpără droguri din Mexic, le vând în Los Angeles, iar cu banii scoși pornesc cu motocicletele de-a lungul S.U.A., în căutarea Americii....
Un beţiv încăpăţânat, fost şerif, şi un poliţist texan fac echipă cu o tânără obsedată să-i găsească pe ucigaşii tatălui ei. Bizarul trio începe urmărirea pe teritoriul indian, un loc nu tocmai primitor pentru "feţele palide"....
Willard primește ordinul de a lichida un comandant, colonelul Kurtz, care a trecut de partea dușmanului. Călătoria lui Willard trece drept o poveste plină de aventuri, dar este și o alegorie a demenței războiului și a descoperirii de sine....