Mihai, un adolescent orfan poreclit Roșcovanul, este atras în acţiunile organizate de U.T.C. împotriva ocupanţilor nazişti. El descoperă fărădelegile fostului comisar Potra, însărcinat cu anchetarea comuniştilor....
Cu un scenariu adaptat dupa romanul omonim al scriitorului englez Jack London, filmul prezintă aventurile unui câine pe nume Mihail ce fuge de viaţa plictisitoare din vila unui bogătaş şi ajunge să călătorească prin lume, însoţind un marinar betiv....