Filmul incearca sa reconstituie cit mai fidel momentul dramatic al unuia dintre cele mai delicate subiecte din istoria moderna a Romaniei - actul de la 23 august 1944....
Mihai, un adolescent orfan poreclit Roșcovanul, este atras în acţiunile organizate de U.T.C. împotriva ocupanţilor nazişti. El descoperă fărădelegile fostului comisar Potra, însărcinat cu anchetarea comuniştilor....
Acest film grandios transpune cinematografic legendara viata a lui Wilhelm, bastardul regelui Eduard. Renegat de mic, Wilhelm va fi silit sa se ascunda, timp de cinci ani, printre tarani....
Cu un scenariu adaptat dupa romanul omonim al scriitorului englez Jack London, filmul prezintă aventurile unui câine pe nume Mihail ce fuge de viaţa plictisitoare din vila unui bogătaş şi ajunge să călătorească prin lume, însoţind un marinar betiv....