Un bărbat de 39 de ani se trezește într-o noapte că nu mai are penis. Coșmarul continuă cu dispariția iubitei Andreea, care întâlnise un fost iubit. Camil începe să o caute, îmbrăcat în haine de femeie....
Marlena și Tomasz, ascunși de lume într-un orășel de la malul mării, au o relație fericită de mulți ani. Viața lor atent țesută începe să se destrame când, împotriva voinței lui Tomasz, Marlena își aduce fiul să locuiască împreună cu ei....