Aventurile lui Bilbo Baggins pe parcursul călătoriei alături de vrăjitorul Gandalf şi cei 13 pitici, conduşi de Thorin Oakenshield, în misiunea lor de a pune din nou stăpânire pe Regatul Pierdut, Erebor....
Ultimul film făcut de Isao Takahata este bazat pe povestea japoneză "Povestea tăietorului de bambus" şi este, pe bună dreptate, o capodoperă animată în care imagini sublime se îmbină la perfecţie cu superba coloană sonoră a lui Joe Hisaishi...