Povestea prezintă pelerinajul lui John Anderson (Colin Friels), un tip obișnuit, pasionat de jazz, de acasă la el, din vestul Australiei, până în cluburile de jazz din Paris, ca să-și întâlnească idolul, pe trompetistul Billy Cross....
O actriță franceză și un arhitect japonez au o aventură scurtă și intensă după Hiroshima, fascinația lor reciprocă împingându-i să-și exorcizeze propriile amintiri cicatrizate despre iubire și suferință....