România, 1984. Decizia unui matematician de a publica o lucrare într-o revistă a unei universităţi americane, fără să ceară permisiunea autorităţilor comuniste, va declanşa un lanţ de evenimente care va schimba vieţile celor din jurul său...
Palilula e un loc unde derizoriul coexistă cu lucruri fermecătoare, iar populaţia din oraş e izolată pentru eternitate în beţie, petreceri şi orgii. Filmul urmăreşte periplul doctorului Serafim prin Palilula, pe perioada mai multor ani şi anotimpuri....
Box e o poveste de dragoste dintre doi oameni care nu ar fi trebuit să se întâlnească niciodată. Un bărbat şi o femeie pe care îi desparte totul, dar care se caută, se găsesc şi fug unul spre celălalt....