Lolotta, o femeie batrana, ia in ingrijirea sa un copil pe care il gaseste in gradina ei de zarzavat. Dupa moartea ei, Toto este internat intr-un orfelinat, iar la adolescenta, cand iese de acolo, ajunge vagabond la periferia orasului Milano....
Filmul este mai mult decat o poveste evolutiva, reala si simbolica in acelasi timp, a unei familii de-a lungul anotimpurilor: un copil, o fata, un cuplu si o femeie in varsta....