După ce a fost închis ani de zile de autorităţile turceşti, tânărul fierar armean Nazaret află că cele două fiice ale sale încă trăiesc. Devine obsedat să le găsească...
Italia, 1609. Acuzat de crimă, Caravaggio fuge din Roma și se refugiază la Napoli. Sprijinit de puternica familie Colonna, el încearcă să obțină aprobarea Bisericii Catolice pentru a se întoarce la Roma. Papa decide că trebuie făcută o anchetă....