Italia, 1609. Acuzat de crimă, Caravaggio fuge din Roma și se refugiază la Napoli. Sprijinit de puternica familie Colonna, el încearcă să obțină aprobarea Bisericii Catolice pentru a se întoarce la Roma. Papa decide că trebuie făcută o anchetă....
După ce a fost închis ani de zile de autorităţile turceşti, tânărul fierar armean Nazaret află că cele două fiice ale sale încă trăiesc. Devine obsedat să le găsească...