Intr-un mic oras din Comitat, tanarului Hobbit pe nume Frodo i se incredinteaza un inel magic. El trebuie sa calatoreasca pana la Muntele Osandei pentru a distruge acest inel cu puteri periculoase....
Un tip care vede femeile doar ca pe niste obiecte sexuale, este hipnotizat sa vada doar frumusetea lor interioara. El se indragosteste de o fata obeza, crezand ca este iubirea vietii lui. Ce se va intampla cand isi va reveni din hipnoza?...
Bazat pe un bestseller a lui Marion Zimmer Bradley, filmul este povestea femeilor din spatele regelui Arthur – mama lui – Igraine, sora- Morgaine, matusa - Viviane, Lady of the Lake si sotia lui - Gwenwyfar....