China, 1906. Saxton, un antropolog englez, descoperă în Manchuria o creatură înghețată și crede ca ar putea fi veriga lipsă. Decide să aducă monstrul în Europa la bordul unui expres trans-siberian. În timpul călătoriei monstrul se dezgheață....
După ce demisionează din postul de secretar particular al monseniorului Acquaviva, tânărul Miguel Cervantes se alătură flotei papale care duce o luptă sfântă împotriva otomanilor. El şi fratele său sunt însă luaţi prizonieri de piraţi....
Un pirat englez își pierde nava la un joc de cărți, și încearcă să treacă drept preot, pentru a incepe o nouă viață. Este insa prins, și trimis pe o navă cu destinatia Canada, alaturi de alti prizonieri, un amestec de pirati, hoți și prostituate....