John Corbett, un neoficial om al legii, porneste pe urmele lui Cuchillo Sanchez, un fermier mexican acuzat ca a violat si ucis o copila de 12 ani......
După ce demisionează din postul de secretar particular al monseniorului Acquaviva, tânărul Miguel Cervantes se alătură flotei papale care duce o luptă sfântă împotriva otomanilor. El şi fratele său sunt însă luaţi prizonieri de piraţi....
Un pirat englez își pierde nava la un joc de cărți, și încearcă să treacă drept preot, pentru a incepe o nouă viață. Este insa prins, și trimis pe o navă cu destinatia Canada, alaturi de alti prizonieri, un amestec de pirati, hoți și prostituate....