Aflat în vizită la familia Swan, doctorul Hank trebuie să facă faţă unei urgenţe: doamna Swan naşte pe neaşteptate. Este o naştere dificilă, iar Hank este asistat de fiului său de doar 5 ani, Danny, care va face o promisiune imediat după naştere...
Baiatul, Jesse, care fusese un copil al strazii abandonat de mama si ulterior adoptat de un cuplu, se imprieteneste cu Randolph, un nativ american si ajunge sa se indragosteasca de nepoata acestuia, Nadine....