Henry este un comedian cu un umor feroce, iar Ann o celebră solistă de operă. Aflați mereu în lumina reflectoarelor, cei doi sunt un cuplu fericit și elegant. Nașterea primei lor fiice, Annette le va întoarce viețile pe dos....
Toby, un corporatist dezamăgit de viața modernă, e tras într-o lume fantastică a călătoriilor în timp după ce un cizmar spaniol îl crede Sancho Panza. Treptat, tânărul începe să nu mai distingă între vis și realitate....