Malcolm Sayer (Robin Williams), un doctor nou venit, află că o secție a spitalului este plină cu pacienți catatonici. După ce găsește un posibil remediu medicamentos, doctorul cere permisiunea să îl încerce pe unul dintre pacienți....
Filmul este inspirat de un caz real şi povestea lui este conturată în jurul lui Henry, mafiotul care îşi vede prietenii urcând pe scara ierarhică a crimei....