Willard primește ordinul de a lichida un comandant, colonelul Kurtz, care a trecut de partea dușmanului. Călătoria lui Willard trece drept o poveste plină de aventuri, dar este și o alegorie a demenței războiului și a descoperirii de sine....
Un beţiv încăpăţânat, fost şerif, şi un poliţist texan fac echipă cu o tânără obsedată să-i găsească pe ucigaşii tatălui ei. Bizarul trio începe urmărirea pe teritoriul indian, un loc nu tocmai primitor pentru "feţele palide"....
Parteneri de "afaceri" și buni prieteni, Wyatt și Billy cumpără droguri din Mexic, le vând în Los Angeles, iar cu banii scoși pornesc cu motocicletele de-a lungul S.U.A., în căutarea Americii....