Un misterios barbat isi asuma responsabilitatea de a proteja un nou-nascut de un grup de indivizi hotarati sa-l ucida. Desi este ultimul caruia un parinte i-ar da in grija copilul, Mr. Smith devine aparatorul lui....
Filmul prezintă povestea lui Balthazar Blake (Cage), un maestru vrăjitor şi ucenic al faimosului Merlin, care vrea să salveze Manhattan-ul contemporan de planurile malefice ale inamicului său, Maxim Horvath, personaj interpretat de Alfred Molina...