Yipao si Taipao sunt doi frati escroci, care n-au habar de Kung-Fu. Dupa ce dau gres in incercarile lor de a-l pacali si jefui pe un batran care se bate mult mai bine decat ei, cei doi il roaga pe acesta sa le fie maestru in Kung-Fu....
Maestrul de box Beggar So, mare amator de licori bahice, trebuie să-și antreneze fiul neîndemânatic pentru a înfrunta un maestru de box rival, un alt amator de lichide alcoolizate, și pe elevul acestuia....
Banda de nelegiuiti Tiger terorizează un mic sat, iar singurii care pot proteja satul sunt o pereche de vagabonzi. Cu stilul lor special de kung fu, cei doi îi protejează pe sateni împotriva bandiților neobosiți....