Yipao si Taipao sunt doi frati escroci, care n-au habar de Kung-Fu. Dupa ce dau gres in incercarile lor de a-l pacali si jefui pe un batran care se bate mult mai bine decat ei, cei doi il roaga pe acesta sa le fie maestru in Kung-Fu....
Banda de nelegiuiti Tiger terorizează un mic sat, iar singurii care pot proteja satul sunt o pereche de vagabonzi. Cu stilul lor special de kung fu, cei doi îi protejează pe sateni împotriva bandiților neobosiți....