Filmul readuce anii stalinismului pe ecran, cu momente tragi-comice din viata unor profesori ai unei scoli dintr-un orasel de provincie. Regizorul reliefeaza eforturile personajelor de a face fata evenimentului de mare importanta in acea vreme: 1 Mai...
Matteo îl vizitează pe bunicul său, într-un sătuc. Lumea se pregătește de o sărbătoare străveche. Matteo, Lidia și trei băieți oficiază în glumă un ritual în urma căruia Matteo trăiește un fel de inițiere care îl duce drept în brațele răului....