Filmul readuce anii stalinismului pe ecran, cu momente tragi-comice din viata unor profesori ai unei scoli dintr-un orasel de provincie. Regizorul reliefeaza eforturile personajelor de a face fata evenimentului de mare importanta in acea vreme: 1 Mai...
Într-o vară, unchiul vânzător de umeraşe îl va lua cu el în călătoria
de afaceri pe nepotul său. Femei, dans, curse de cai şi o viaţă lină de provincie, locul în care timpul s-a oprit în aşteptarea unui eveniment senzaţional....
Matteo îl vizitează pe bunicul său, într-un sătuc. Lumea se pregătește de o sărbătoare străveche. Matteo, Lidia și trei băieți oficiază în glumă un ritual în urma căruia Matteo trăiește un fel de inițiere care îl duce drept în brațele răului....