Willard primește ordinul de a lichida un comandant, colonelul Kurtz, care a trecut de partea dușmanului. Călătoria lui Willard trece drept o poveste plină de aventuri, dar este și o alegorie a demenței războiului și a descoperirii de sine....
Anita, o actrita americana efervescenta, isi petrece vancanta la Roma, pregatita sa guste din "dolce vita". Ajunsa aici, se lasa fermecata de Guido, un afacerist italian. Curand, insa, va afla ca acest barbat atragator nu este ceea ce pretinde....