Dupa ce sunt indreptati de catre Federatie catre planeta Romulus, echipajul de pe Enterprise descopera ca de fapt Romulanii nu vor sa negocieze un tratat de pace, ci vor sa atace Pamantul....
Într-o lume viitoare, un regim dictatorial a eliminat războiul suprimând emoţiile: cărţile, arta şi muzica sunt interzise cu desăvârşire, iar sentimentele sunt infracţiuni care se pedepsesc cu moartea....