Val (Al Pacino) a petrecut 28 de ani în închisoare şi, în ziua eliberării, la poartă îl aşteaptă Doc (Christopher Walken), vechiul său partener de fărădelegi. Celor doi li se alătură un alt coţcar, Hirsch (Alan Arkin)....
Bazat pe un bestseller a lui Marion Zimmer Bradley, filmul este povestea femeilor din spatele regelui Arthur – mama lui – Igraine, sora- Morgaine, matusa - Viviane, Lady of the Lake si sotia lui - Gwenwyfar....