1962. Mafiotul Valachi se afla intr-o inchisoare din Atlanta, Georgia, unde executa o condamnare de 15 ani. Agentul FBI, care a condus cazul sau, il convinge sa-l dea in vilag pe Vito Genovese, un periculos mafiot....
"Rand pe rand, filmul pare a fi cand imaginea unei emotionante relatii intre un tata si un fiu, cand a unui basm despre o tara otravita unde copiii mor inainte de a ajunge adolescenti sau a unei povesti-avertisment despre distrugerea inocentei de catre raul deghizat in stiinte irationala." - Monthley Film Bulletin - 1969...