În timp ce Țiriac și Năstase joacă Finala Cupei Davis împotriva Americii, doi liceeni se iubesc și scriu scrisori la emisunea METRONOM de la Europa Liberă. Când el primește aprobarea să plece definitiv din țară, ei știu că trebuie să se despartă...
Acest musical fantastic de tip stop-cadru, regizat de Guillermo del Toro și Mark Gustafson urmărește peripețiile neascultătorului Pinocchio, care se află în căutarea locului său pe lume....