Cand lui David Callaway (Robert De Niro) ii moare sotia, el decide sa se mute impreuna cu fetita sa Emily (Dakota Fanning) in alt oras. In acest oras, Emily isi face un prieten imaginar, care - surprinzator - le pune viata in pericol!...
Billy, un avocat aproape obez din New England, este blestemat de un tigan batran. Dupa ce ii sopteste la ureche "thinner", Billy incepe sa scada in greutate din ce in ce mai mult insa blestemul nu presupune doar atat, ci si inceputul sfarsitului....