În Spania secolului al XVI-lea, în Statele Unite de azi sau în viitor, Tomas, Tommy și Tom, aceeași persoană, caută un același adevăr și-un același răspuns, reușind să descopere pacea în fața vieții, a dragostei, a morții și a renașterii....
In tara pinguinilor imperiali, unde fiecare are nevoie de un cantec de suflet pentru a-si atrage perechea se intampla o tragedie: se naste un pinguin care nu poate canta. Mambo, fiul lui Memphis si al Normei, e cel mai prost cantaret din lume....