Harry Caul este un expert în interceptarea convorbirilor telefonice. În cazul lui, spionarea și amestecul în viețile altor oameni sunt în fișa postului....
Inspirat din celebrele povestiri orientale din Cartea celor o mie si una de nopti, filmul se concentreaza asupra unui tanar inocent, care se indragosteste de sclava ce si-l alesese drept stapan....