Filmul pune în legătură două povești. Prima este povestea unui adolescent, care, în 1981, a scris pe ziduri o serie de texte împotriva lui Ceaușescu. A doua este istoria oficială a României: imagini din arhiva TVR din aceeași perioadă....
În iarna lui 1957, studentul sas Felix Goldschmitd a fost arestat de Securitatea din Braşov. După 2 ani de anchete, Felix a devenit martor al acuzării, în procesul împotriva prietenilor săi. Este Felix un trădator sau o victimă?...