Seriful Ed Earl isi viziteaza adesea iubita, patroana unui vechi bordel. De aceea, cand un reporter de la un post de televiziune local declanseaza o campanie de inchidere a localului, seriful incearca sa-si ajute prietena....
Billy Flynn (Jon Voight) este un fost campion la box care, de cand s-a nascut fiul sau T.J, in urma cu sapte ani, a renuntat la viata sportiva pentru a se dedica in totalitate cresterii copilului....