Micul Tommy e martorul unei intamplari care-l marcheaza in asemenea masura, incat ramane mut si surd. Dupa o copilarie chinuita, in ciuda deficientelor sale, el ajunge campion la popice....
Cand o printesa a zanelor si un tanar spiridus razvratit se indragostesc unul de altul, dragostea lor face sa izbucneasca un razboi intre zane si spiridusi, razboi care pune in pericol insasi existenta omenirii....
Film biografic metaforic, inspirat din viata compozitorului si pianistului Franz Liszt.
Regizorul Ken Russell acorda o atentie deosebita prieteniei dintre Liszt si Richard Wagner...