Doi magicieni au Londra inceputului de secol XX la picioare. Un truc cu final tragic ii desparte si-i transforma in rivali atat in viata cat si pe scena, amandoi fiind obsedati sa ajunga cel mai bun. Dar obsesia ii face sa-si piarda controlul....
Biserica face infioratoare experimente asupra lui in tinuturile inghetate de la Polul Nord, avand drept cobai copii rapiti. Lyra calatoreste spre tinuturile inghetate pentru a-si salva cel mai bun prieten....