Jim Evers (Eddie Murphy), un agent imobiliar si soția acestuia, Sara, primesc un telefon la miezul nopții de la însuși proprietarul conacului, Edward Gracey, care își anunță intenția de a vinde proprietatea. Jim adulmecă afacerea....
Deși avea doar nouă ani cand parintii au murit atacati de orci, Darius și-a dedicat viața ingrijirii fratelui sau si izgonirii orcilor. Anii au trecut, iar acum intreg tărâmul este cuprins de panică. Circula zvonuri legate de atacurile unui dragon......