In momentul in care toti cunoscutii lui Hobbes canta aceeasi melodie pe care Reese a cantat-o in camera de gazare, Hobbes este convins ca ingerul decazut Azazel este pe urmele lui…....
Într-un orășel din statul american Colorado, un puști de zece ani are o mulțime de pătimit din cauza unor derbedei de la școală. Gândurile de răzbunare ale protagonistului își află leac în prietenia acestuia cu o vecină de aceeași vârstă, Abby...
O confruntare puternica se declanseaza intre doua fapturi malefice: Simon si Gabriel. Inainte de a muri, Simon isi transmite sufletul unei fete, pe care Gabriel o urmareste. Lui i se opun politistul Thomas si profesoara tinerei....