Dupa ce Katie, o femeie obisnuita, il intalneste pe Paco, un barbat oarecare, ceva magic are loc: o poveste de dragoste. Din aceasta uniune un copil extraordinar se naste: Ricky....
Povestea filmului este inspirată din nuvela omonimă a lui Heinrich von Kleist din 1811, o lucrare suprinzător de modernă pentru momentul respectiv, având ca temă omul în căutarea dreptății....
Julie, în vârstă de 10 ani, locuieşte cu mama sa într-o casă mare, dar izolată, şi inventează prieteni imaginari, ale căror aventuri le transpune în imagini pe hârtie....