Un agent FBI este pe urmele lui Frédéric Fortin, care a preluat identitatea unei femei. Agentul trebuie sa gaseasca un baiat pierdut si trebuie sa convinga in acelasi timp politia si pe familia baiatului legat de identiatea lui si de disparitia baiatului....
Salvarea orfelinatului St. Thomas devine o adevarata batalie cand Walter, un orfan cu proportii "uriase", in mod accidental, incendiaza orfelinatul, iar scoala are nevoie disperata de bani....