Will Penny, cowboy, este un barbat in varsta, sarac si singur. Viata lui se schimba cand o intalneste pe Catherine Allen si pe fiul acesteia care îi ocupasera cabana din munti, in pragul iernii....
Un pistolar care începe să îmbătrânească se întâlneşte cu o tânără mexicană, şi se hotărăşte să o ajute să răzbune moartea tatălui ei, care a fost ucis pentru averea familiei....