Cum poate cineva să fie gay în America profundă? Când tatăl lui James refuza să-i accepte homosexualitatea, băiatul fuge în San Francisco ("cel mai gay oraş din lume") împreună cu iubitul lui, Tyler. Însă acolo, în loc să descopere o comunitate gay, ajung să se alăture unei comunităţi de homeless. Viaţa la care visaseră devine o combinaţie de foame, singurătate şi prostituţie ocazională...