Toma Cuzin era un aventurier autentic. Îi plăceau ţigările de foi cu aromă de căpşune, farmecul pălăriilor de modă veche, iar parfumul lui favorit era Caractere....
Radu (Andrei Mateiu) decide în noaptea de Revelion să se despartă de prietena sa şi să o regăsească pe fosta iubită, convins că doar alături de ea ar trebui să-şi continue viaţa...
Filmul va urmări viața dirijorului, de la copilăria sa în România, sub autoritatea strictă a unui tată disciplinar, până la fuga sa dureroasă de acasă, pentru a-și urma visul unei cariere în muzică....