Adriana este o tânără de 13 ani din Mexico City a cărei răpire, pusă la cale de un grup de traficanți de carne vie, îl pune în mișcare pe fratele ei de 17 ani, Jorge, într-o disperată misiune de salvare....
Michael și Olivia sunt în vacanță în Baja, dar lucrurile iau o întorsătură înfricoșătoare când Olivia este răpită de un traficant de droguri, care ii cere lui Michael să treaca granita cu un rucsac plin cu cocaină sau altfel Olivia va fi ucisă....
După moartea bunicii lui, un biolog mexican, care locuiește în New York, se întoarce, după mulți ani, în orașul lui natal, cuibărit în pădurile cu fluturi monarh din Michoacán....