Culegători de folclor şi maeştri farsori, fraţii Jake şi Will Grimm, călătoresc din sat în sat sub pretextul că protejază oamenii de creaturi magice şi fac ritualuri de exorcism. Ei sunt puşi la încercare când întâlnesc un blestem adevărat...
Kathryn Bolkovac este o poliţistă cooptată într-o misiune de păstrare a păcii din Bosnia. Femeia îşi riscă viaţa pentru a aduce la lumină un imens scandal sexual în care erau implicate personalităţi americane, dar şi oficiali ai Naţiunilor Unite....