Povestea filmului este despre un poliţist sub acoperire care ajunge să fie implicat într-un periculos cerc vicios cu heroină. Totul începe când un tânăr traficant de droguri îşi lasă sora de cinci ani în grija poliţistului...
Miliardarul Marcus Roach cauta un ser care sa transforme un om obisnuit intr-o fiinta supraomeneasca. Serul este ascuns in trupul tanarului Billy Duncan si poate fi transmis pe cale sexuala, lucru ce sta la baza planurilor malefice ale lui Roach....