Polul Nord e în mare fierbere: Moş Crăciun a investit mult în tehnologie pentru ca toate operaţiunile de distribuire a cadourilor să meargă ca unse... Hm, oare chiar aşa se va întâmpla?...
Dupa ce ultima piesa le este desfiintata de critica de specialitate, Gilbert si Sulivan se gandesc sa desfiinteze trupa, frustrati fiind de lipsa de inspiratie necesara pentru realizarea spectacolului The Mikado, capodopera lor....