Tânăra Sarah are grijă de fratele ei mai mic, deși își dorește ca spiridușii să vină să-l ia. Fantezia se îndeplinește și Sarah, îndurerată, trebuie să pătrundă într-un regat mistic guvernat de Regele Spiriduș pentru a-l aduce pe Toby înapoi....
Blade, jumatate om, jumatate vampir, caută răzbunarea pentru blestemul cu care s-a nascut. Blade trebuie să se alieze cu o echipă de vampiri pentru a lupta cu o nouă specie de super-vampiri care la rândul ei are ca scop eradicarea ambelor specii....