Doi prizonieri care se urasc de moarte evadeaza din închisoare. Circumstanțele ulterioare îi fac să stea impreuna si sa isi uneasca fortele pentru a face față tuturor problemelor aparute....
Dobrinya Nikitich trebuie sa o salveze pe nepoata regelui și astfel află dacă vechiul său prieten Zmeul Gorinich îi este loial. În timpul aventurilor, este însoțit de mesagerul regal care este îndrăgostit de nepoata regelui....